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Syndizierte Kredite

Strukturierung, Verhandlung, Vertragsanpassungen

Inhalt

Dieses Seminar bietet umfassende praxisnahe Einblicke in die bonitätsorientierte Strukturierung und Verhandlung von Konsortialkreditverträgen. Im Mittelpunkt stehen:

  • Die Besonderheiten und Gestaltungsspielräume syndizierter Kredite aus finanztechnischer Perspektive,

  • Das Zusammenspiel mit ergänzend eingesetzten Finanzierungsinstrumenten

  • Sowie Ansätze für erforderliche Anpassungen während der Vertragslaufzeit.

Termine, Orte und Preise

Termine auf Anfrage

EUR 1.790,– zzgl. USt.

Themenschwerpunkte

Grundlagen

  • Syndizierter Kredit vs. bilateraler Kredit

  • Aufbau, Struktur, Rollen in einer Konsortialfinanzierung

  • Syndizierungsstrategien

  • Finanzierungsumfeld und aktuelle Marktentwicklungen (z.B. Basel IV, ESG)

  • Preisbildung

Dokumentationsbausteine und /-trends

  • Kreditrisikoorientierter Aufbau und Wechselwirkungen der Vertragsbestandteile

  • Finanzierungsanlässe

  • Verhaltenspflichten (z. B. Veräußerungen, Eingehen weiterer Finanzverbindlichkeiten, Akquisitionsbeschränkungen)

  • Kündigungsbestimmungen (inkl. Drittverzugsbestimmungen)

  • Typische Stolpersteine und ihre Vermeidung

Vertragsänderungen

  • Zustimmungserfordernisse (Mehrheit, Einstimmigkeit)

  • Waiver vs. Amendments

  • Änderungen von Financial Covenants (Heilungsmöglichkeiten, Holidays, Neukalibrierung)

  • Fall-away-Konzepte

  • Verhandlungsdynamiken

Teilnehmendenkreis

Das Seminar richtet sich an CFOs sowie an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Treasury und Controlling, die an der Vorbereitung, Strukturierung oder Verhandlung von Unternehmensfinanzierungen beteiligt sind. Darüber hinaus eignet es sich für alle, die ihr Grundlagenwissen vertiefen und praxisnahe Einblicke in die finanztechnische Gestaltung von Konsortialfinanzierungsverträgen gewinnen möchten.

Ziele

Ziel des eintägigen Seminars ist die Vermittlung von konkreten Handlungskompetenzen für die Strukturierung von Konsortialkreditverträgen und die effektive Steuerung von Verhandlungsprozessen.

Kontakt

Noch Fragen?

Marc Baumgärtner

Consultant Business Enabler | Training

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Rechtliches

Im Falle einer Absage durch den Teilnehmenden, 8 Wochen vor Kursbeginn, erfolgt keine Erstattung des Teilnehmerpreises. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den ausgefallenen Teilnehmenden durch eine andere Person zu ersetzen. Die Termine stehen unter Vorbehalt und können durch den Veranstalter noch geändert werden.

Anmeldung